來自小鎮的約翰靦腆內向，無根無依的他倚靠燈紅酒綠的狂歡與性愛麻痺身心，仍難逃孤寂感侵骨蝕髓。直到遇見威廉，約翰才感受到久違的真誠愛意，放任靈與肉火熱碰撞出生命的溫度，卻敵不過圈內因威廉跨性別身分而來的種種惡意。海面波光粼粼，豔陽天蒸著與同志桑拿房裡一樣的水氣。迷茫掙扎下，才發現人最難面對的終究是自己。

丹麥新銳導演馬提亞斯布羅藝高人膽大，首部長片聚焦跨性別男同志自我認同，及其與社會規範的角力。不僅生動還原當代酷兒生活實況，亦精準針砭LGBTQ+ 社群內部對跨性別人士的矛盾心理。周旋於關係疆界，環境音內斂貼合起伏心境，自然光影柔美捕捉愛慾流淌。兩位主角火花四濺的化學反應，細膩構築出親密日常裡的喜幸與傷悲。

如果你不能夠愛自己，又該如何去愛一個人？