很久很久以前，膝下無子的窮樵夫與妻子過著寒苦日子。某日大雪，貨櫃列車如常劃破森林的寧靜，卻在鐵軌旁遺留了一名嬰孩。樵夫堅信那定是火車載運的萬惡異族所拋下的孽種，妻子則認為是上天恩賜，執意留下孩子，而這個選擇，徹底改變了他們的命運。在世界最黑暗的時刻，良善的靈魂依然催生了希望之光。

桃太郎式的童話開場，內裡卻是真實歷史上最可怖的種族滅絕。《大藝術家》導演深受原作小說感動，決定破例拍攝此殘酷題材，並首度挑戰動畫電影，利用手繪打造出非現實的距離感。簡潔細緻的畫風成為浩劫與創傷最溫柔的載體，勾勒出戰火下人性的至惡與至善，也讓本片罕見地以動畫類型入選坎城影展正式競賽。