在《窗外有藍天》大獲成功後，默詮與艾佛利直接挑戰E. M. 佛斯特死後才敢出版的《墨利斯的情人》。二十世紀初的英國，同性戀仍被視為精神疾患與法律禁忌。出身中產家庭的墨利斯進入劍橋大學，遇上氣質獨特的貴公子克萊夫，兩人一拍即合。克萊夫一次脫口告白，讓墨利斯慌亂無措，但隨後大膽攀入對方宿舍，以吻證情，就此揭開剪不斷理還亂的關係。然而克萊夫為保仕途，還是迎娶了富家女。只能偶而來作客的墨利斯，卻意外被克萊夫家中的長工給「解放」。從柏拉圖戀愛到品嚐肉體歡愉，墨利斯做出了決定，也許這才是真的烏托邦。

這是賈華拉少數未擔任編劇，而由艾佛利親自出馬的電影，或許看得出一些矛盾端倪。這步「險棋」意在言志。如果說佛斯特以happy ending寄寓難以達成的夢想，艾佛利則讓我們見識突破階級與擁抱性向的可能。休葛蘭與詹姆斯威比的校園戲既美且虐，早已成為後繼者的範本。但魯伯葛瑞夫的裸裎相見，直接挑釁，更是超前整個時代。