時代未知，地點不明。潦倒漫畫家義男窩居北町小鎮，對寡婦福子一見鍾情，卻被小說家伊守捷足先登。有生意頭腦的伊守學起富饒南町創辦商場雜誌，義男負責招商，八字還沒一撇，業務就捲款潛逃。為躲避債主，三人被迫展開同居生活。福子與伊守夜夜性愛，義男只能在暗處窺伺，性慾、愛慾、生之慾交錯的異次元在眼前無限膨脹，一切變得超乎預期。

改編自日本前衛與成人漫畫始祖柘植義春同名短篇。以原作為引，在銀幕上恣意開展柘植義春獨樹一格的意識宇宙。導演片山慎三找來成田凌、中村映里子、森田剛大膽共演。影片幾乎全於南台灣拍攝，以嘉義街區的昭和懷舊氛圍為基底，建構出瑰麗飽滿的視覺。在語言、地景交錯混淆的異質時空中，捕捉渾然天成的魔幻奇觀。