變性中的費南搬到紐約，以為可以就此和從前一刀兩斷，但這個夜晚突然變得一點也不平靜。即將遠道來訪的爸爸只擔心認不出已是男兒身的女兒；直男前男友突然出現，糟糕的是自己好像還有點感覺；青春期妹妹也離家出走前來投靠，銀行卻因他名不符「實」拒絕兌現給他。在下一個白晝來臨前，費南得解決眼前這一片混亂，但所有鳥事都逼著他直視過去的傷疤⋯⋯。

從自身經驗發想，探討家庭、性別、身分、慾望與族群的認同與流轉，以極低成本的獨立製作、刻意設計的方形畫幅，導演將跨性者所經歷的日常困境，凝聚在近乎真實的電影時刻之中。在炎夏濕熱的紐約街頭，慢煨出層層堆疊的濃郁情感，溫柔輕撫所有經歷過不安與恐懼的靈魂。一舉獲得柏林影展新世代評審團特別提及；跨性別演員里歐米亥集堅強與脆弱於一身的演出，也拿下日舞影展評審團特別獎最佳演員。