導演記錄下和奶奶的日常互動，三個月後，罹患失智症的奶奶與世長辭。她凝視著奶奶的動靜變化——神色、體態、聲音，以及相信皮膚底下活著的那些「蟲」。導演回到家鄉，希望能憶起一些關於奶奶的往事，然而，腐朽的老屋，卻讓她正視了生命的衰老、改變和無常。