坐擁金山銀山卻無比孤單的哀傷巨龍，想要有自己的孩子，蛙女巫幫牠圓夢，讓牠歡喜孵化三顆龍蛋，沒想到，最後一顆蛋裡竟蹦出牠生平最討厭的人類！飄揚著綠色長髮的毛毛，怎麼也學不會和父兄一樣飛翔，直到在森林裡遇見和她一樣有手有腳的落難公主，毛毛才發現自己似乎不是真正的龍，世界上好像沒有屬於她的地方。她試著學習人類規矩，找到了朋友，卻失去了自己。面對貪婪邪惡的人類，該怎麼做才能擁有快樂結局？

巨龍、女巫、公主，耳熟能詳的傳統童話原型，結合身分認同的擺盪與覺醒，為難解的親子關係，提煉出一道奇幻視野。圓圓的臉頰、毛茸茸的外型，法式筆觸、風格獨特的人物造型，混搭濃厚的吉卜力動畫氛圍，在明亮通透的色彩調性中，流暢的動作設計盡情揮灑。對於女性賦權、生態共存、動物保護等深層意識，也在冒險中逐漸萌發。