一戰前夕，為了將歌劇名伶的骨灰灑在故鄉的海上，豪華郵輪滿載著皇室貴族、藝術家與罹患相思病的犀牛揚帆而行。愛恨情仇暗潮洶湧，偶然援救的塞爾維亞難民卻戳破假面，荒謬人性無所遁形。費里尼首度大量運用磅礡歌劇，加上手繪布景，營造出華美卻造作的上流社會，並特別邀請舞蹈巨擘碧娜鮑許演出奧匈帝國盲眼公主，完成這則被譽為對歐洲貴族文化消逝最具風格的寓言，更被安東尼奧尼視為繼《八又二分之一》後最鍾愛的費里尼電影。

「任何航向過往、跌入回憶的旅程所掌握到的現實往往都有殘軀遺物的凋零感。那些影像變得扭曲晃動，像罩上面紗。我一直想在銀幕上保留這些距離，呈現出人在緬懷過往時光的飛旋剝離過程，舊時的一切漸行漸消。」——費德里柯費里尼