寧靜月夜，不顧荒野中的深井正在呼喊自己的名字，男子尾隨經過的人群前去偷窺女人更衣。來到墓園遇見只替亡者演奏的樂師，接著是奶奶在床邊以「皮諾丘」稱呼自己。而心儀的女子如月般的美貌，讓他開啟了對於月亮聲音的追尋。改編自卡瓦佐尼的〈瘋人詩篇〉，羅貝多貝里尼（《美麗人生》）飾演的男主角卻讓人聯想到《小牛》的傻瓜、《大路》的潔索米娜、《阿瑪珂德》的瘋叔叔，他們的不正常也許是種偉大的才能，因為唯有願意傾聽心靈深處的聲音，那些幻想才得以被挖掘。

「我並非為了做論文答辯或支持某個理論才拍電影，我拍電影的方式猶如我做夢一樣，只要繼續保持神祕、富有暗示性，夢就會持續迷人。但危險的是，一旦它被解釋，就會變得毫無意義。」——費德里柯費里尼