十七世紀，不孕的農家女與丈夫為了懷孕而求助神祕老嫗，允諾讓贈第一個孩子。然而孩子出生後，伴隨新生喜悅而來的，還有深深的懊悔，不想遵守承諾的他們，從此陷入鬼魅糾纏的陰影；二十一世紀，一場車禍讓布蘭柯遇見羅多娜，愛情為貧賤生活增添甜美滋味，卻無法抵禦受孕的心力交瘁，當雙胞胎之一被診斷異常時，拿掉與留下都是撕裂；不孕的凱特琳娜收養五歲男孩，但孩子不說話，穿不透的眼神與奔向死亡的行徑都讓人恐懼，如果你的孩子不是你生的孩子，是否還能跨越隔閡成為母子？

睽違多年，米丘曼契夫斯基再度重返馬其頓拍片，以三段從中世紀到現代的故事，訴說母性與生命的喜悅哀慟。精巧的劇作結構，讓角色心境與故事主題時而跨越疊合、時而映襯對照，命運與抉擇彼此緊密相扣、層層堆疊，終至爆發撕心裂肺的傷痛與和解。影片除了一展馬其頓文化的神祕內斂性格，絕美影像在自然風格中帶出視覺對比，輕觸魔幻寫實氣息。