近未來的寮國鄉間，中年隱士靠著變賣撿來的零件為生，他也幫死者整理儀容，讓亡者一路好走；多年來他的身旁，總跟著一位沒人看得到的年輕女子。郊區的另一邊是男孩，不久之後，他的母親將會開始生病，照顧病母將會是他日後的責任。這日，男孩循著血跡深入叢林，發現了具覆蓋著鮮血的女屍，自此，屬於他的命運齒輪開始轉動。過去將永遠不死，甚至從未結束。

寮國當代唯一女導演麥蒂鐸，結合各種類型電影元素，帶來這部難以被歸類的作品。從一個放不下的執念開始，大膽加入奇幻成分，用複雜地筆觸，勾勒出這則交織著思念、懊悔的非一般人生軼事。在這塊藏有各種生靈的土地上，一旦走進了靈的無間道，生與死的界線將不再重要。