幕末時代，文武全才的無主武士津津木，流落郊野山村，為求溫飽，自甘放下身段與村民同耕共食。韜光養晦以待時用之際，他將劍術與武德無私地授予村中少年，並意外與少年的姊姊萌生了曖昧情愫。某日，一名神祕劍客來到村中，自稱賞識津津木的能耐，意欲邀請他共赴京城求官。然而，就在出發前夕，一群面貌兇惡的不速之客悄然而至⋯⋯。

日本怪咖名導塚本晉也偕池松壯亮與蒼井優換上古裝，以一貫自製、編、導、演、攝影和剪輯的狂野才情，揮刀劍指武士電影傳統。在一次次手起刀落間，探問階級差異與情仇慾望間的壓抑矛盾，以及人類生命價值和武士存在意義間的扞格掙扎。繼描繪戰禍殘暴的《野火》後，塚本晉也再度展現鉛華洗盡的另一面，在追求強烈視覺表現之外，人道主義的關懷和思辨亦明顯愈趨深沉渾厚。