剛到新加坡半年的中國移工王必成，因受傷而害怕面臨遣返，焦慮得無法入睡。長時間的失眠使他沉迷於夜間網咖，遇見和他一樣離鄉背井的神祕網管小敏，對她產生好奇。在一次次半夢半醒的無眠夜裡，王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢他的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。

本片榮獲2018 年盧卡諾影展金豹獎，新加坡青年導演楊修華與資深演員宏榮、《路邊野餐》女主角郭月合作，以切換視角的敘事手法，揭開新加坡沿海無證移工的生存困境。薩克斯風音樂、霓虹光線交錯，閃爍切換著一部極度寫實、影像風格卻抽離迷幻的黑色電影，帶領觀眾在破碎消散的時間感中，探向當代新加坡的真實焦慮。