由於爸媽正在協議離婚，小寶在學期末時被迫送到了屈尺，陪伴他剛獨居不久的爺爺共同生活。悶悶不樂的他只好帶著暑假作業和心愛的平板電腦，轉入了當地一所全校僅有二十七個學生的「小學」就讀。小寶很快就發現，班上竟有一位跟他有著相同綽號「大熊」的女孩。大熊和弟妹們，跟著以拾荒維生的阿嬤生活在一起，家境雖一貧如洗，卻過得相當快樂。

而偷偷喜歡大熊的一位原住民男孩名詮，也和小寶結成莫逆之交，讓他一掃爸媽分居的陰霾。他們引領著小寶，在這個蟬鳴鳥叫的桃花源裡，找回了一個屬於他自己的暑假童年；卻也在暑假快結束時，重新啟發了他對生命和成長的探知。片中以都市小學生的眼光面對三代疏離的親子關係，重新瞭解愛和生命的變幻。