相傳，熊鷹是排灣族祖靈的化身，也是勇士的象徵。

牧凡與陳薇，兩名自稱「阿嘟」的原住民青年，部落中族人雖習以為常，卻沒什麼人願意跟他們打交道。他們總是顯得一臉木然，望著天空發呆，將對自身存在的疑惑，投向那片有祖靈飛翔的天空。

牧凡與家人關係疏離，他將自己放逐在潛意識中，在心裡唱歌跳舞，宣洩感受並試著將自己埋葬；另一方面，他報考了音樂學院，希望夢想能帶著他離開。

陳薇有牧凡相伴，日子雖是快樂，但他最渴望的愛情一直渺無音訊。陳薇常懷疑自己，害怕死去後無法受到祖靈眷顧。扶養他長大的祖父母，似乎也無法幫助他找到答案。

這一天，牧凡成功考取音樂學院，離開了部落，獨留下陳薇。在各自的天空中，他們仍繼續仰望著。

台灣推動多元性別議題已久，但這些議題卻從未真正走進原鄉。族人甚至被教導要保持沉默，避免引發部落中最忌諱的撕裂與衝突。

本片將「直接拍攝」兩位人物內心的超現實世界，感受他們對愛與陪伴的渴望。透過現實與潛意識的交疊呼應，生活軌跡與內心世界同步呈現，跨越尋常認知的界線，更開闊地想像我們與世界的連結，不斷向內探詢，質疑我們虛構的現實並直視它，以鏡頭語言帶領感官穿過既有的邊境，傳達一個更富有精神性的故事。