2010 香港國際電影節 – 開幕片
2009 金馬獎最佳劇情片、最佳男主角、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳攝影、最佳美術指導、最佳音效、最佳原創電影音樂入圍

美藉華裔青年Max夢中在一陌生城市邂逅一中國女孩艾玲，一起目睹她的男朋友自殺死了。在夢中，Max自告奮勇替艾玲查探她男友為何自殺， 與艾玲展開一段如幻似真的旅程，他吻了她示愛意，艾玲驚惶不知所措跑掉，Max失戀，每晚入夢找艾玲。

Max往上海出差，離開前趕往取照片，照相館錯給了他艾玲的生活照片，他驚駭夢中情人原是真有其人。

Max從杭州驅車往上海途中，在小鎮遇上艾玲騎單車走過，追蹤到她的家，始知她非艾玲，是活潑靈巧的女孩依依，但依依並沒有雙胞胎姊妹。Max請依依一起往上海尋人，與Max嬉笑玩樂了幾天，兩人都被對方吸引住了，Max自覺對艾玲有愧不敢示愛，依依亦不甘心是個替身，她不辭而別。

Max沮喪回到紐約，艾玲再次進入他的夢，說掛念他但又愧對死去的男朋友，彷彿在向他呼喚求救，Max決定尋找他夢中與現實的兩至愛，但依依卻不知所踪。Max為了尋找兩個女孩，某夜在上海閒蕩至無人的商業區，愈往前走愈接近夢中與艾玲邂逅的夜街，艾玲身影忽閃過，他上前截停，是活潑靈巧的依依，Max覺有隔閡，恍惚間終於道出思念之情，却發現依依已找到了艾玲。於離奇轉折間Max再度失去了這兩個心愛的女孩，當他對夢再無信念之時，其中一個又再出現，再續前緣。